Спочатку — спадкова справа
Потрібно встановити, де заведена спадкова справа, який нотаріус її веде та які документи вже містяться в матеріалах.
Потім — підстава спору
Перевіряються форма заповіту, обставини його посвідчення, волевиявлення заповідача та інші юридично значущі обставини.
Докази визначають перспективу
Можуть мати значення документи спадкової справи, медичні документи та документи про спорідненість.